iPhone 8上市是今(2017)年股市最關注的大事之一,十年前iPhone的出現,引領台灣電子產業進入一個新的領域。也因為十年了,市場傳言今年上市的i8大改款,將帶動可觀銷售量,因此造就台灣共應鏈的蘋概股今四鏡頭行車紀錄器價格年漲勢驚人。
如果以過去銷售成績佳的i6作為比較,可發現2014年上市的i6,台灣蘋概股在2014年的上半年表現不如今年的i8效應,今年上半年的主要蘋概股全數呈現漲勢,台達電(2308)漲幅至少也有4.39%,2014年時,四鏡頭360度行車紀錄器蘋概股在上半年還有台郡多鏡頭行車記錄器(6269)等三檔股價呈現下跌。
2014年時,蘋概股在上半年漲幅最大的是宏捷科(8086),漲幅為103.7%,跟今年上半年的玉晶光(3406)173.66%漲幅有明顯落差。但不管是i6或i8上市,TPK-KY(3673)的漲幅都在60%上下;此外,鴻海(2317)、致茂(2360)、台積電(2330)與鴻準(2354)這兩年的漲幅差異則相對不大。
從i6或i8上市前,都可見到光學鏡頭股表現最佳,2014年上半年的大立光(3008)漲幅有95.88%,今年的玉晶光(3406)上半年漲幅達173.66%。機殼的可成(2474)、觸控面板的TPK-KY、組裝的鴻海及量測設備的致茂表現相對穩定,也都是這兩年漲幅排名較前面的個股。今年搭上i8供應鍊的GIS-KY(6456)、康控-KY(4943)與精材(3374)漲幅也相當可觀,漲幅至少有50%以上。
(表一)
上半年結束前,專業投資機構法人往往有作價行為,但過了上半年度的績效結算,今年可見到蘋概股走勢依然凌厲,尤其是8月蘋果公布財報後,蘋概股的股價又再行車紀錄器推薦往上竄高。不過,2014年i6上市前兩個月,蘋概股價走勢反而較為分歧現象。
(表二)
雖然i6後來的銷售量增加,但觀察2014年9月至12月期間的股價變化,蘋概股價似乎並未再反映i6銷量增加的業績,除宏捷科仍有60.31%漲幅,玉晶光股價倒吃甘蔗之外,多數蘋概股在i6上市後,股價下跌者居多。
不過,台新投顧副總黃文清表示,雖然i8可能不會延後上市,但因機發光二極體(OLED)面板出貨的問題,仍有可能i8上市後的供應量不足,形成飢餓行銷局面,對於i8上市後的蘋概股業績還是有所助益。但應該要留意漲幅已大的蘋概股,最好還是以中小型或股價基期相對較低的蘋概股為主。
群益投顧則表示,5月以來,台股蘋果供應鏈的發展,似乎與蘋果股價背道而馳,在市場看好蘋果拉貨潮挹注營運,呈現逆勢輪動創高格局。由於法人認為,iPhone8備貨量將為歷來規模最龐大,供應鏈廠商從3、4月開始拉貨,意味相關供應鏈呈現淡季不淡的預期。
群益投顧說,機殼、PCB廠等多數蘋果供應鏈廠商營運從5月開始便見到年度成長或月成長的態勢,光學鏡頭三鏡頭行車紀錄器比較廠大立光早從3月營收便逐月增溫。只是蘋果與台廠供應鏈股價分歧表現,可能導致即便後續i8能再掀市場樂觀期待,蘋果股價也能相對止穩走強,台股蘋果供應鏈在第2季財報披露前後,股價強弱轉趨更加分歧。
(表三)
如果以過去銷售成績佳的i6作為比較,可發現2014年上市的i6,台灣蘋概股在2014年的上半年表現不如今年的i8效應,今年上半年的主要蘋概股全數呈現漲勢,台達電(2308)漲幅至少也有4.39%,2014年時,四鏡頭360度行車紀錄器蘋概股在上半年還有台郡多鏡頭行車記錄器(6269)等三檔股價呈現下跌。
2014年時,蘋概股在上半年漲幅最大的是宏捷科(8086),漲幅為103.7%,跟今年上半年的玉晶光(3406)173.66%漲幅有明顯落差。但不管是i6或i8上市,TPK-KY(3673)的漲幅都在60%上下;此外,鴻海(2317)、致茂(2360)、台積電(2330)與鴻準(2354)這兩年的漲幅差異則相對不大。
從i6或i8上市前,都可見到光學鏡頭股表現最佳,2014年上半年的大立光(3008)漲幅有95.88%,今年的玉晶光(3406)上半年漲幅達173.66%。機殼的可成(2474)、觸控面板的TPK-KY、組裝的鴻海及量測設備的致茂表現相對穩定,也都是這兩年漲幅排名較前面的個股。今年搭上i8供應鍊的GIS-KY(6456)、康控-KY(4943)與精材(3374)漲幅也相當可觀,漲幅至少有50%以上。
(表一)
上半年結束前,專業投資機構法人往往有作價行為,但過了上半年度的績效結算,今年可見到蘋概股走勢依然凌厲,尤其是8月蘋果公布財報後,蘋概股的股價又再行車紀錄器推薦往上竄高。不過,2014年i6上市前兩個月,蘋概股價走勢反而較為分歧現象。
(表二)
雖然i6後來的銷售量增加,但觀察2014年9月至12月期間的股價變化,蘋概股價似乎並未再反映i6銷量增加的業績,除宏捷科仍有60.31%漲幅,玉晶光股價倒吃甘蔗之外,多數蘋概股在i6上市後,股價下跌者居多。
不過,台新投顧副總黃文清表示,雖然i8可能不會延後上市,但因機發光二極體(OLED)面板出貨的問題,仍有可能i8上市後的供應量不足,形成飢餓行銷局面,對於i8上市後的蘋概股業績還是有所助益。但應該要留意漲幅已大的蘋概股,最好還是以中小型或股價基期相對較低的蘋概股為主。
群益投顧則表示,5月以來,台股蘋果供應鏈的發展,似乎與蘋果股價背道而馳,在市場看好蘋果拉貨潮挹注營運,呈現逆勢輪動創高格局。由於法人認為,iPhone8備貨量將為歷來規模最龐大,供應鏈廠商從3、4月開始拉貨,意味相關供應鏈呈現淡季不淡的預期。
群益投顧說,機殼、PCB廠等多數蘋果供應鏈廠商營運從5月開始便見到年度成長或月成長的態勢,光學鏡頭三鏡頭行車紀錄器比較廠大立光早從3月營收便逐月增溫。只是蘋果與台廠供應鏈股價分歧表現,可能導致即便後續i8能再掀市場樂觀期待,蘋果股價也能相對止穩走強,台股蘋果供應鏈在第2季財報披露前後,股價強弱轉趨更加分歧。
(表三)
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